- Gleanの水平エージェント環境により、金融サービス会社はエージェントAIツールを大規模に安全に構築、導入、管理できるようになり、パーソナライズされた顧客体験、効率的な不正検出、部門間の動的な投資戦略が可能になります。
- AIを活用したツールにより、金融機関はリアルタイムの異常検知、包括的な顧客プロファイル、カスタマイズされた投資アドバイス、顧客からの問い合わせに対する即時サポートなどの機能を利用できるようになり、業務効率と意思決定の向上が促進されます。
- Glean は、企業の知識を一元化し、安全な統合をサポートすることで、イノベーション、スケーラビリティ、アジリティを促進し、金融サービス組織が変化する顧客の期待に応え、業界の課題に効果的に対処できるよう支援します。
絶え間なく進化する金融サービス環境では、業務効率とイノベーションが最も重要です。エージェントAIを活用することで、企業はワークフローの変革、意思決定能力の強化、顧客エンゲージメントの向上を支援することで、これらを実現できます。ただし、AIの変革とエージェントツールの採用には、企業がエージェントを構築、管理、共有するための適切な環境を安全に統合する必要があります。
Glean は、AIエージェントを大規模に構築、導入、調整、管理するための水平エージェント環境を提供し、すべての従業員向けに構築された安全で包括的な環境を提供します。これにより、何千ものAIツールやエージェントを簡単に管理できるようになり、金融機関は企業全体で安全かつ効率的にAIを採用できるようになります。自然言語を使用することで、従業員は適切に管理されたAIインフラストラクチャを通じて、日々の生産性を向上させ、プロセスを再構築し、イノベーションを主導することができます。その結果、金融機関は孤立した個人エージェントから複数の部門にまたがる展開へと進化し、AIシステムの影響力と規模が大幅に拡大する可能性があります。
このブログでは、金融サービス企業が現代の仕事用AIの時代においてAIとエージェント体験を活用できる最も効果的な方法をいくつか紹介します。
変化する顧客の期待に応える
今日の金融サービス市場では、消費者は、パーソナライズされたサービス、より正確な情報、より迅速な回答など、より優れたエクスペリエンスを期待しています。企業は、競争のペースと期待に遅れずについていくために、AIテクノロジーを通じて質の高い体験を提供することを目指すべきです。
AI は、さまざまなタッチポイントからのデータを統合することで、教育機関が顧客の全体像を把握するのに役立ちます。これにより、カスタマイズされた製品推奨やカスタマイズされた財務計画アドバイスなど、パーソナライズされたサービスを効率的に提供できます。また、AIを活用したツールでは、取引履歴、ライフイベント、製品間の関係など、包括的なクライアントプロファイルにすぐにアクセスできます。
企業はこのデータを活用して、幅広い顧客状況、インテリジェントなアシスタンス、パーソナライズされたオファーを通じて、新たなより深い関係を構築できます。さらに、チャットボットのようなAI主導の会話ツールは、複雑な問題を適切な専門家にルーティングしながら、日常的な問い合わせを即座に処理できるため、顧客からの問い合わせの問題解決時間を短縮できます。
Gleanは、水平エージェント環境を通じてこれらの機能を提供し、次のことを可能にします。
- リテールバンキングアソシエイツ 製品に関する知識を習得し、オンラインおよび対面のクライアントに貴重な推奨事項を提供します。Glean を使用すると、従業員は会社のポリシーに従って迅速かつ正確に情報を提供できるため、顧客満足度の向上と規制遵守の確保につながります。
- カスタマーサービス担当者 クライアントの質問に迅速に回答し、解決策を見つけて共有することで、ファーストコール解決（）の向上と顧客のフラストレーションの軽減につながります
詐欺検知
今日の複雑な市場では、不正行為とそれに伴うリスクを正確に管理することは、AIの支援なしでは困難な課題です。リスク管理のための統一されたインターフェースを提供することで、これらの課題を克服するために一元化されたAIプラットフォームが不可欠になりつつあります。JPモルガンは、AIが支払い検証の審査を改善することで不正を大幅に減らし、その結果、口座検証の拒否率が 20% 減少し、大幅なコスト削減につながったと推定しています。
特にエージェントは、不正検知、リスク評価、規制コンプライアンスの実施方法に革命をもたらしています。Gleanのエージェントエクスペリエンスにより、次のことが可能になります。
- コンプライアンス責任者 組織のクラウドとオンプレミスのアプリケーション全体で重複共有されている機密データを継続的にスキャンしてフラグを立て、カスタマイズ可能なダッシュボードとレポートで100以上のアプリを包括的に把握できるようにする
- 保険リスクマネージャー リスク調査結果の要約、レポートの自動生成、リスク管理プロセスに関する利害関係者へのコミュニケーションの草案作成
- 詐欺捜査官 多数の文書を迅速に分析し、より安全な金融業務を保証する明確で簡潔な要約を受け取ることにより、詐欺の疑いのあるケースに関する詳細な調査を迅速に行うこと
ダイナミックな投資戦略
現代の投資戦略に追いつくためには、より迅速で洗練された分析と意思決定プロセスを活用する必要があります。金融機関はAIを活用したツールを活用して、正確な予測モデルを構築し、投資アイデアを迅速に生み出し、リアルタイムの市場洞察を提供します。これらの機能は、市場データ、ニュースフィード、収益レポートなどのさまざまな情報源からの洞察を集約することにより、投資サービスの改善をサポートします。
アルゴリズム主導のAIアドバイザーは、金融関係者がクライアントの目標、リスク許容度、および市場の状況を考慮して、個別の投資計画を作成するのを支援することもできます。多くの投資会社は、投資戦略の分析に特化した独自のアルゴリズムを採用していますが、自動システムを導入して配分ドリフトの監視、リバランスの提案、税務上の影響の検討を行い、ポートフォリオ管理を強化することもできます。さらに、AIによって重要な投資調査、取引データ、市場情報へのアクセスが容易になり、ディールチームのプロセスが合理化されるにつれて、資本市場業務は大きな変革を遂げています。
Gleanを使用すると、ポートフォリオマネージャーは意思決定を行う前に投資を徹底的に調査できるため、次のことが可能になります。
- ポートフォリオマネージャー 検索および要約機能を活用して、複数の投資機会を調査および比較し、公開されている企業情報と関連するガイダンスを分析します。これにより、最適な資産ポートフォリオを決定し、特定の投資目標を達成することができます。
- ファイナンシャルアドバイザー 財務目標、リスク許容度、期間など、富裕層の顧客についてより深く理解することができます。AIは、こうした顧客知識と投資商品の感覚を組み合わせて、カスタマイズされた投資推奨を提供することができます。また、Glean はクライアントとのコミュニケーションを促進し、通信のパーソナライゼーションとコンテキストを提供することで影響力を高めます。
トランスフォーメーティブ・エージェンティック・エクスペリエンス
金融サービスにおけるエージェント型AIは、自動化と競争が激化する中、業務の効率化とビジネスへの変革をもたらすための鍵となります。水平型AI環境は、不正検知とパーソナライズされたカスタマーサポートの即時的な改善だけでなく、組織レベルでのイノベーションをますます推進し、部門全体での新しいエージェントソリューションの採用と民主化を促進します。
Gleanの統合プラットフォームは、技術的な専門知識を必要としたり、ゼロから構築したりすることなく、すべての企業にAI導入のための安全でスケーラブルな環境を提供します。Glean は、企業がAIエージェントをすぐに構築、管理、管理できるようにすることで、金融サービス企業が進化する顧客の期待に応え、投資戦略を最適化し、リスクをより効果的に管理できるよう支援します。
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