大手PE/VC企業がAIを活用してより早く価値を引き出している方法

プライベートエクイティとベンチャーキャピタルの環境は急速に進化しています。解析すべきデータが増え、ディール競争が激化し、ますます複雑化するポートフォリオで成果を出さなければならないというプレッシャーが高まる中、企業は働き方を再考しています。多くの企業が、運用上の優位性を得るためにAIに目を向けています。

かつては実験的なものと見なされていたAIが、今やデューデリジェンスの合理化やディールサイクルの加速から、投資家とのコミュニケーションやポートフォリオ監視の改善に至るまで、実際のインパクトをもたらしています。その結果、検索に費やす時間が短縮され、実行に費やす時間が増えます。

この記事では、大手投資会社が投資ライフサイクルのあらゆる段階でどのようにAIを適用してパフォーマンスを向上させているか、そしてGlean のようなエンタープライズ対応の統合プラットフォームが大規模な投資を支援する理由を探ります。

AIがプライベートエクイティとベンチャーキャピタルを変革している理由

プライベートエクイティとベンチャーキャピタル向けのAIは、自動化以上のものをもたらしています。これにより、投資会社はこれまで欠けていたものを手に入れることができます。それは、断片化されたシステムを瞬時に可視化し、機関ナレッジにすばやくアクセスし、ディールサイクルのあらゆる段階で迅速かつ正確に行動する能力です。

その影響は会社の隅々まで広がっています。

• より迅速な取引執行: AIは、ディリジェンス文書を要約し、以前の投資を分析し、DDQ回答の自動ドラフトを作成することもできるため、手作業にかかる時間を数分に短縮できます。
• よりスマートな調達: 公開データや社内データをスキャンすることで、企業は競合他社が見つける前に、自社の投資論文と一致する潜在性の高い機会を特定できます。
• ポートフォリオ監視の強化: 財務実績、チーム構成、業務上のリスクをリアルタイムで把握できるため、投資チームは事後対応ではなく積極的に行動することができます。
• より迅速な投資家向け広報活動: AI を使用すれば、ディールノート、パフォーマンスデータ、過去の更新情報を簡単に表示できるため、チームは自信を持って LP の電話会議やドラフトレターに備えることができます。
• 内部機能全体の効率: 法務、IT、人事、運用の各チームは、情報を即座にセルフサービスで提供できるため、一元化されたサポートへの依存が減り、無駄のないチームが影響の大きい仕事に集中できるようになります。

高度なAIツールは、自然言語理解を利用して、契約書、デッキ、電子メール、通話記録などの非構造化コンテンツから意味を抽出します。かつては何日もかかっていた掘削作業が、今では数秒で回答できるようになりました。

AI を自社のワークフローに統合している企業は、単にスピードが速くなっているだけではありません。彼らは運営方法を変革し、民間市場におけるパフォーマンスと価値創造の新しい基準を設定しています。

AI が影響をもたらしている 4 つの重要な領域

AIは投資チームの業務方法を変革し、効率性の向上、取引スピードの向上、より的確な意思決定を可能にしています。機会は企業の隅々まで広がっていますが、AIへの投資から常に高いリターンを得ているのは4つの分野です。

1。ディールソーシングの加速

従来のソーシングは、多くの場合、紹介、アナリストへの働きかけ、ネットワークに依存していました。このアプローチは効果的ですが、特にタイミングと精度が重要なセクターでは、初期の指標やニッチな機会を見逃す可能性があります。

AIは、内部と外部の両方のデータセットをスキャンして、企業の論文に沿ったターゲットを特定することで、ソーシングの範囲を拡大します。公開書類、市場ニュース、独自のメモ、さらには過去の取引文書までもが検索、構造化され、実用的になります。

適切なAIアシスタントがあれば、企業は次のことが可能になります。

• 業種や地域をまたいだアクティビティの監視
• 過去の投資に基づく比較対象を表面
• 変化する投資基準に基づいてウォッチリストを作成および更新

このレベルの自動化により、ディールチームは手作業による調査に費やす時間を減らし、関係構築、仮説の検証、戦略の策定により多くの時間を費やすことができます。

2。迅速なデューデリジェンス

デューディリジェンスは、ディールサイクルの中で最もリソースを大量に消費する部分の1つです。アソシエイトは何週間もかけて契約書を見直し、ディールルームに入力し、DDQに応答し、サイロ化されたシステムを手動で検索します。

AIはそのプロセスを変革します。アシスタントは、長文の文書を要約したり、危険信号を特定したり、事前に提出した内容や社内の背景情報を利用して DDQ への回答の初稿を作成したりできます。チームは、スプレッドシート、フォルダ、メールの間を行き来することなく、ワークフローに統合された単一のインテリジェントなインターフェースから作業できます。

大手企業は現在、以下の目的でAIを活用しています。

• さまざまなサイドレター、法的文書、契約書を検索して、重要な条件や義務を見つけましょう
• CIM、投資家向け資料、登録届出書を分析して重要な洞察を得る
• 顧客データ、財務、コンプライアンス詳細の要約を生成

ディールチームは、答えを追い求める代わりに、リスクの評価、前提条件の精緻化、ステークホルダーとの連携に集中できるため、深さを損なうことなくタイムラインを短縮できます。

3。ポートフォリオ管理と監督の強化

ポートフォリオ企業をサポートするには、先を見越した洞察とスケーラブルな実行のバランスを取る必要があります。しかし、CRM、分析プラットフォーム、Slack スレッド、メールチェーンといった断片化されたシステムにデータが保存されていると、投資チームは問題を予測するのではなく対応することになります。

AIは、組織の知識を1つの統一されたエクスペリエンスに統合します。Glean を使用すると、チームは会社の業績、業務、または戦略計画について質問し、さまざまなシステムから正確な回答を得ることができます。ダッシュボードを作成したり、スプレッドシートを掘り下げたりする必要はありません。

この洞察により、より戦略的な監視が可能になります。

• プロアクティブサポート: 製品開発の遅れや顧客心理の低下などの問題を早期に発見
• より迅速なオンボーディング: 新しい事業パートナーやコンサルタントに、会社の歴史や業績に関するコンテキストを即座に伝える
• よりスマートな出口: 過去のM&A統合や取締役会の提言を参考にして出口戦略を構築する

Glean は、創業者をより効果的にサポートし、ポートフォリオ全体で成果を上げるために必要なコンテキストを投資チームに提供します。

4。投資家向け広報活動と報告の改善

投資家向け広報 (IR) チームには、最新情報だけでなく、洞察力、明確性、即応性を提供することが期待されています。しかし、企業の規模が拡大するにつれて、組織の知識にアクセスするのが難しくなり、LP 会議の準備には、チーム間で何時間もやり取りする必要が生じることがあります。

AIは、組織の記憶を一元化することでそれを変えます。アシスタントは、ディールノート、メモ、過去のQ&Aドキュメント、パフォーマンスの更新をインデックス化し、すぐに検索して再利用できるようにします。投資家向けレターの初稿を作成したり、最新の企業活動を使用して四半期ごとに更新したりする企業もあります。

AI を使用すると、IR チームは次のことが可能になります。

• LP に関する質問には、過去の経緯や財務状況を詳しく説明して回答できます
• 投資家向けレターやQ&A文書の下書きを作成
• 慌てずにファンド更新のための主要な指標とナラティブポイントを明らかにします。

このようなアジリティは、単に仕事量を減らすだけでなく、企業が投資家に対してどのようにアピールするのかを改善することにもつながります。企業が大規模な資金を調達し、LPとの関係を深めようとする中で、このレベルの深さが長期的な差別化要因となります。

企業が自社のAIプラットフォームとしてGlean を選んでいる理由

企業とそのポートフォリオ全体に AI を採用するには、実験だけでは不十分です。そのためには、実行力、信頼性、そしてチームの既存の働き方にシームレスに統合できるツールが必要です。それがまさにGlean 意分野です。

Glean は、企業の複雑さを考慮して設計されたWork AI プラットフォームです。PEやベンチャーキャピタルが最も利用しているシステム（ディールCRM、共有ドライブ、分析プラットフォーム、コラボレーションツール）に接続し、その上にインテリジェンスを重ねることで、チームが知識を即座に発見、統合、行動できるよう支援します。

これはプロトタイプではありません。Glean は、世界で最も洗練された組織のいくつかで積極的に使用されています。実際、Gleanエージェントがパフォーマンスを発揮するようになりました 年間1億件を超えるアクション。

Glean PEおよびVC企業にもたらすもの

Glean を使用すると、企業は次のことが可能になります。

• 知識検索を自動化 法務、ディリジェンス、IR、運用チームにまたがります。サイドレター、投資メモ、ボードデッキ、契約、ファンド文書を数秒で見つけられます
• デューディリジェンスと報告を効率化 過去の資料に基づいてDDQと定期的なテンプレートを自動入力する事前構築済みのエージェントを使用
• PortCOS によるセルフサービスの有効化 静的イントラネットに頼らずに、サポート、営業、エンジニアリング、財務、人事などの部門にわたる知識を得られる
• ツールとベンダーの増加を削減 AI機能を1つの安全でクラウドやLLMに依存しないプラットフォームに統合することで
• 迅速かつ安全にデプロイ、エンタープライズグレードのガバナンス、アクセス制御、通常わずか2〜4週間の展開が可能
  

このスピード、使いやすさ、拡張性の組み合わせにより、企業はカスタム開発によるオーバーヘッドや多額のIT部門の関与なしに、AIを大規模に活用できます。

Glean 価値を生み出す方法

Glean は、以下の研究に基づいて、測定可能な効果をもたらします フォレスター:

• 36 時間の節約 従業員1人あたりのオンボーディング
• 社内サポートリクエストを 20% 削減、IT、人事など
• 推定回収期間 6 か月未満 グリーンGlean

これらは理論上のメリットではなく、企業の実際の運営方法と、規模を拡大するために必要なものに基づいています。AIの誇大宣伝が盛んな業界で、Glean はリターンの原動力となるもの、つまり、より迅速な洞察、より強力な実行、より良い意思決定に焦点を当てています。

これらの成果は、成功とはどのようなものか、そして企業が成功にたどり着く方法に変化をもたらしていることを示しています。

現代の投資には最新のツールが必要

AIは、プライベートエクイティやベンチャーキャピタルのワークフローを強化するだけではありません。業界全体におけるハイパフォーマンスのあり方を変えつつあります。

最初に行動する企業にとっては、スピード、洞察、効率性を競争上の優位性に変えるチャンスです。企業が長く待てば待つほど、遅れをとるリスクが高まります。

勤勉さを推進する場合でも、創業者を支援する場合でも、次の資金調達の準備を行う場合でも、Glean はツールや人員を増やしたり、複雑さを増したりすることなく、一歩先を行くお手伝いをします。すでに使用しているシステム全体で機能し、日々管理する複雑さに応じて拡張できるように構築されています。

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