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ディールロスの洞察

取引が成立しない理由とその対処法を明確にしましょう。

Overview

営業チームは、取引が失敗した理由を正確に理解するのに苦労することがあります。商談損失インサイトエージェントは、通話記録、内部メッセージ、および商談データを分析して、成立した商談の損失の背後にある真の理由を明らかにします。Slack、Gong、Salesforce、Google ドライブから導き出される実用的なインサイトは、メッセージの調整、担当者のトレーニング、製品戦略の策定に活用できます。

See it in action

ディールロスインサイトのエージェントが、さまざまなツールからデータを収集し、ディールにかかるコストを正確に特定するレポートを生成する方法をご覧ください。

Capabilities

セールスコールと社内チャットを分析して、ディールが成立しなかった理由を特定します。Gong、Slack、Salesforceから競合他社のインサイトを引き出します。見込み客から寄せられた不足している機能や価格に関する懸念を浮き彫りにします。ディール損失のパターンを検出してセールストレーニングや戦略に役立てます。インサイトを共有トラッカーに記録してチーム全体の可視性を高めます。

    Example output

    アカウント詳細

    カスタマーアカウント名:Acme
    アカウント所有者名:ジェイク・スミス

    オポチュニティ詳細

    オポチュニティ名:26年度 — ACME — NN
    金額:100,000.00ドル
    紛失締切日:2025-05-021

    損失の理由:

    セールスフォースは理由として「タイミング」を挙げています。しかし、Gongの記録とSlackのスレッドを見ると、購入者はより広範なAI戦略の連携も評価していたことがわかります。彼らは関心を示しましたが、最終的には内部システムの近代化が完了するまで展開を延期しました。

    次のステップ:

    • このアカウントを AI の準備と変更管理に焦点を当てた育成トラックに追加してください
    • お客様のモダナイゼーションプロジェクトの終了が予想される第 4 四半期に、フォローアップのリマインダーを設定します。
    • 先を見越したアウトリーチ計画を立案するための同様の遅れた機会を浮き彫りにする

    Agent workflow

    ステップ 1: クローズロストオポチュニティの検出

    このワークフローは、CRM で商談が「クローズドロスト」とマークされたときにトリガーされます。

    ステップ 2: アカウントコンテキストをプルする

    エージェントは、取引先名、所有者、取引金額、損失理由など、オポチュニティーから重要な詳細情報を抽出します。

    ステップ 3: サポートシグナルの検索

    関連する通話記録、メッセージスレッド、その他の接続ソースをスキャンして、過去四半期の関連する会話や洞察を探します。

    ステップ 4: 損失の概要を生成する

    エージェントはディールロスの根本原因をまとめ、最も可能性の高い理由とフォローアップの機会を特定します。

    ステップ 5: 可視化のために結果をログに記録する

    エージェントはスプレッドシートに行を追加して、追跡とレポートを一元化します。

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