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アカウントスナップショット

あらゆる顧客アカウントの全体像を数秒で把握できます。

Overview

アカウントスナップショットエージェントは、未解決の機会、サポートチケット、経営幹部の連絡先など、主要なアカウント情報をまとめるため、チームメンバーは数秒で最新情報を把握できます。このエージェントは、顧客と接するチームや部門の枠を超えたコラボレーター向けに設計されており、すべての顧客とのやり取りが完全なコンテキストから始まるようにします。

See it in action

アカウントスナップショットエージェントが、主要なアカウント情報を共有可能な顧客概要にすばやくまとめる方法をご覧ください。

Capabilities

顧客との面談の準備を誰でも簡単に行うことができます。手作業による準備は不要です。商談、チケット、連絡先、社内アクションアイテムを 1 つのビューに表示します。最近のニュースや戦略的更新情報を取り込んで、メッセージを調整するのに役立ちます。

    Example output

    トップテイクアウェイ

    • 1 件のアクティブな機会
    • オープンサポートチケットはありません
    • 戦略的優先事項には、AI主導の自動化とクラウド変革が含まれます

    サマリー

    Acme Corpは契約更新に向けて進んでいます。社内の会話では、経営幹部の強い関与と製品採用の増加が浮き彫りになります。このアカウントにはアクティブなサポート問題はなく、最近のヘッドラインでは、AIと業務効率に戦略的に重点が置かれていることが指摘されています。

    オープンチャンス

    クラウドプラットフォーム更新 26年度

    • アカウントエグゼクティブ:ジェイミー・リー
    • ソリューションエンジニア:ケーシー・モーガン
    • 機会額:11万ドル
    • ステージ:交渉中

    主要連絡先

    • <span class="text-color-blue">ダナ・キム</span> — ビジネスオペレーション担当副社長
    • <span class="text-color-blue">ケーシー・モーガン</span> — ソリューション・エンジニア・サポート・パイロット

    Slack ディスカッション

    概要: ロードマップの調整

    • チャンネル:<span class="text-color-blue">#customer-acme</span>
    • 参加者:ジェイミー・リー、アレックス・トラン、サミラ・グプタ

    採用指標

    すべての使用傾向については、<span class="text-color-blue">採用ダッシュボードをご覧ください — Acme Corp</span>

    最近のウェブニュース

    • 「<span class="text-color-blue">アクメ社はグローバルオペレーションを合理化するためにAIに投資しています</span>」—ビジネステックニュース
    • 「<span class="text-color-blue">Acmeのクラウド拡張と自動化の目標</span>」— 今日のエンタープライズ

    Agent workflow

    ステップ 1: トリガー起動

    エージェントは、ユーザーが顧客フィールドに入力してアカウントを指定すると起動します。

    ステップ 2: CRM で機会を検索する

    CRM 内の指定されたアカウントにリンクされているオープンオポチュニティをすべて検索します。

    ステップ 3: 最近のメンションを検索する

    最近のメッセージやメールをスキャンして、顧客の内部への言及がないか調べます。

    ステップ 4: 関連レコードを特定する

    顧客がアカウント名として表示されるCRMレコードを識別して抽出します。

    ステップ 5: サポートチケットを検索する

    接続されたチケットシステムからオープンサポートチケットを取得します。

    ステップ 6: 主要連絡先の特定

    役職と役割に基づいて、お客様の経営幹部の利害関係者を特定します。

    ステップ 7: 導入に関するインサイトを表示

    接続された分析アプリケーションから使用状況と導入データを検索します。

    ステップ 8: 戦略的優先事項をウェブで検索する

    Web 検索を実行して、お客様の現在の優先事項に関する公開情報を検索します。

    ステップ 9: レポートを生成する

    指定されたテンプレートに従って、すべての洞察を構造化された要約にまとめます。

    ステップ 10: 文書の配信

    完全なスナップショットを含む共有可能な Google ドキュメントを作成し、すぐに共有できます。

    Work AI for All.

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