Guide
AIがファイナンシャルアドバイザーが知識の問題を解消し、クライアントの優先順位を高めるのにどのように役立つか
今日のファイナンシャルアドバイザーにとって、異なるシステムや部門間で関連情報やデータを見つけることは困難です。
Glean のようなユニファイドワークAIプラットフォームは、異なるデータをまとめ、反復的な管理作業を自動化し、クライアントのセグメンテーションと成長のための実用的な洞察を提供する合理化されたソリューションを提供し、アドバイザーが高まるクライアントの期待に応え、より大きな優先事項に取り組むのに役立ちます。
ファイナンシャルアドバイザー向けの統合型業務用AIソリューション:
このガイドをダウンロードして、AI がどのように次のことを実現するかをご覧ください。
- 大規模な統合銀行と独立系RIAの両方で、すべてのアプリ間でデータをブリッジし、知識の問題を解決します
- 組織全体の管理オーバーヘッドを削減し、チームがクライアント固有のタスクにより集中できるようにし、市場投入までの時間を短縮できます
- サービスの行き届いていないクライアントをより効率的に分析することで、アドバイザーがより戦略的にクライアントをセグメント化し、新しい機会を活用できるようになる
Work AI for all.
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