- Glean のようなAIプラットフォームは、断片化され分散したデータを統合し、簡単にアクセスして実行できるようにすることで、ファイナンシャルアドバイザリー企業の「知識問題」に対処します。これにより、管理タスクに費やす時間が短縮され、アドバイザーはクライアントとの関係や戦略的業務により集中できるようになります。
- Glean、ファイナンシャルアドバイザーが顧客ベースを体系的にセグメント化して優先順位を付け、既存の顧客、特に未開拓の可能性を秘めた顧客の成長機会を明らかにできるようにします。これにより、企業は単に新しいリードを追いかけるのではなく、データ主導の洞察を通じて貴重な関係を深めることに移行できます。
- このプラットフォームの統合された、権限を認識し、簡単に統合できるソリューションは、レガシーシステムを導入している大手銀行と、柔軟でスケーラブルなテクノロジーを求める独立系RIAの両方に適しており、生産性の向上、顧客満足度、持続的な競争上の優位性へのスムーズな道筋を提供します。
ファイナンシャル・アドバイザリー・ファームは岐路に立たされています。業務の複雑化、断片化されたデータの洪水、クライアントの期待の高まりにより、アドバイザーは差別化されたサービスを大規模に提供することがこれまで以上に困難になっています。テクノロジーは長い間、効率の向上を約束してきましたが、ほとんどの企業にとって現実は、プラットフォーム、情報のサイロ、繰り返しの多い手作業の寄せ集めであり、成長と顧客満足度の両方を制限しています。
しかし、この状況は急速に変化しています。AI主導のプラットフォーム、特にGlean のようなソリューションは、アドバイザーが専門知識、テクノロジースタック、顧客関係の可能性を最大限に引き出すのに役立ち、金融業務のゲームチェンジャーとして台頭しつつあります。
知識問題の理解
大規模な統合銀行の一部であれ、アジャイルな独立系RIAであれ、ほぼすべてのファイナンシャル・アドバイザリー・プラクティスは、作業者が異なるシステムや部門間で関連データや情報を見つけるのに苦労する「知識問題」に直面しています。重要なクライアントと製品のデータは、CRMツール、ファイル共有、パフォーマンスデータベース、コンプライアンスフォルダなど、標準化されていないさまざまなシステムに存在します。単一の信頼できる情報源ではなく、情報が散在しています。
アドバイザーは、クライアントとの電話に備えるためだけに、アプリケーションを切り替えたり、ファイルを探したり、情報を再入力したりして、「回転椅子」ワークフローに数え切れないほどの時間を費やしています。その数字は目を見張るものがあります。つまり、アドバイザーの週労働時間の最大60％が、戦略的なアドバイスの提供やクライアントとの関係の深化に費やされるという、繰り返しの多い管理および運用業務に費やされている時間です。
Salesforceのようなツールへの強力な投資でさえ、データが不完全で断片化されているため、これらのプラットフォームの価値が本来あるべき価値よりもはるかに低くなるという理由だけで、採用率は25〜30％と低く、十分に活用されないことがよくあります。
ゲームチェンジャーとしてのAI
AIは、実際の日常のワークフロー向けに設計されていれば、このサイクルを断ち切ることができます。Glean のようなプラットフォームは、ファイナンシャルアドバイザリー企業の乱雑で複雑で不完全なデータ環境を一元化し、整理します。複数のシステムからデータを取り込み、検索可能かつ実用的なものにすることで、Glean は、コンプライアンスの追跡から会議の準備、機会の特定からクライアントのセグメンテーションまで、アドバイザーが行うすべての業務のバックボーンとなります。
統合されたアクセス可能なデータを基盤として、AI は価値の低い管理作業を自動化できます。クライアントの履歴の編集、フォームへの入力、コンプライアンス監査の準備などのタスクを考えてみてください。これらはすべて、Gleanのインテリジェントプラットフォームによって処理されるか、劇的に加速されます。
その結果、運用上の諸経費が急落し、アドバイザーは貴重な時間を本当に重要なこと、つまり関係の管理とビジネスの成長に集中できるようになりました。
戦略的クライアントセグメンテーションと成長
おそらく、アドバイザリー・プラクティスの最も説得力のあるメリットは、クライアントを体系的にセグメント化して優先順位を付けることができることです。多くの企業は当然、「上位」の顧客に焦点を当てていますが、下位80％の顧客を分析するための可視性やツールが不足しています。これらの顧客には、「保留資産」と成長機会が豊富にあります。
知識のギャップを埋めることで、Glean はアドバイザーが未開拓の可能性を秘めているクライアントを迅速に特定し、それに応じてアウトリーチ活動のターゲットを絞り、アドバイザリー体験をパーソナライズできるようにします。
これは、新しい見込み客を追い求めるのではなく、既存のクライアントとのより深く、価値の高い関係を築くための戦略的な転換を表しています。知識豊富なアドバイザーは、アウトリーチに優先順位を付け、プロアクティブなサービスを提供し、クライアントの金融ポートフォリオのより多くのシェアを獲得できます。これらはすべて、実用的なデータへのシームレスなアクセスによって実現されます。
銀行とRIAの両方のための統合ソリューション
テクノロジー関連の課題の性質は、業界によって異なります。大手銀行は、何層にも重なるレガシーシステム、高額な管理経費、独自商品の相互販売というプレッシャーに悩まされています。一方、独立系RIAは柔軟性を重視していますが、新しいテクノロジーを手頃な価格で評価、統合、拡張することに苦労することがよくあります。
どちらの場合も、Gleanの統合プラットフォームは、すでに権限に対応しており、統合機能が満載されており、実装も簡単です。生産性とクライアントサービスを向上させるための効率的で摩擦の少ない方法を提供します。
楽しみにしています
毎時間、すべてのクライアントとの接点が重要視される世界では、エンタープライズ対応の AI が必要であることは明らかです。Glean のようなプラットフォームは、知識の問題を解決するだけではありません。持続可能な成長、顧客満足度の向上、競争上の優位性の向上に向けた基盤を構築します。次の一歩を踏み出そうとしているファイナンシャルアドバイザリー企業にとって、AIの導入は、よりスマートに働くことだけではなく、ビジネスとクライアントの成功を根本的に変えることです。
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