Transformez le contexte financier en actions grâce à l’IA

Glean connecte les connaissances à travers les politiques, les dossiers clients, la recherche, le contexte de marché et les systèmes opérationnels, afin que les équipes puissent trouver le contexte derrière une décision sans avoir à chercher outil par outil. Cela aide les équipes de service client, de gestion des risques, de conformité et d’opérations à se préparer plus rapidement, à produire des livrables plus clairs et à faire avancer le travail avec plus de confiance.

Un déploiement sécurisé de l’IA exige plus qu’une simple démo utile. Les institutions financières ont besoin d’une IA qui s’intègre à des workflows réglementés, respecte les autorisations, protège les données sensibles et offre aux équipes une visibilité sur les sources derrière chaque réponse. Cette base permet à l’IA de soutenir le service client, la conformité, les opérations et les activités de conseil, sans créer de nouveaux risques.

Les banques ont besoin d’une IA ancrée dans des sources actuelles et approuvées, notamment des documents de politique, des mises à jour réglementaires, des documents d’audit, des constats antérieurs et des directives internes. Glean aide les équipes à obtenir des réponses avec des liens vers les documents sources, afin qu’elles puissent vérifier les résultats et répondre plus rapidement à mesure que les politiques ou les exigences évoluent.

Les banques devraient évaluer si les employés peuvent utiliser l’IA dans l’ensemble des systèmes où le travail se fait réellement, et pas seulement dans Microsoft 365. Les équipes ont souvent besoin de contexte provenant de référentiels de politiques, de systèmes CRM, de contenus de recherche, d’outils de collaboration et d’enregistrements opérationnels. Glean complète les investissements existants en IA en connectant ce contexte inter-systèmes au sein d’une expérience unique, tenant compte des autorisations.

La recherche tenant compte des autorisations signifie que l’IA ne récupère et n’affiche que les informations auxquelles un employé est autorisé à accéder. Des contrôles d’accès en temps réel permettent aux réponses de refléter les autorisations actuelles à mesure que les droits d’accès évoluent. La traçabilité offre aux équipes une vision claire des sources qui ont alimenté une réponse, facilitant ainsi l’examen, la vérification et le respect des exigences de conformité, d’audit ou réglementaires.

Les sociétés de private equity et de capital-risque peuvent utiliser Glean pour exploiter l’historique des transactions, les études de marché, les side letters et le contexte du portefeuille dans un environnement gouverné. Les équipes peuvent créer plus rapidement des synthèses de due diligence, des réponses aux DDQ et des premiers supports, tout en conservant les autorisations en place, afin que les informations sensibles sur les transactions restent limitées aux bonnes personnes.

Les sociétés de gestion d’investissement ont besoin d’une IA qui fonctionne avec les systèmes qu’elles utilisent déjà, pas d’un autre endroit où copier des informations. Glean aide les équipes à rassembler la recherche, l’historique client, les recommandations produit, le contexte de portefeuille et les informations de conformité afin qu’elles puissent créer des synthèses de compte, des notes de recherche et des documents pour les clients avec un contexte plus pertinent et moins d’assemblage manuel.

Les assureurs doivent rechercher une plateforme d’IA avec un accès tenant compte des autorisations, des réponses liées aux sources, une traçabilité et des contrôles qui prennent en charge le travail tout au long du cycle de vie des polices. Glean aide les équipes à créer des synthèses, des revues et des documents prêts pour l’audit, fondés sur les polices, les exigences de dépôt, les réponses antérieures et les preuves justificatives. Cela rend le travail en souscription, gestion des sinistres, service et conformité plus rapide et plus défendable.