Prenez des décisions d’investissement en pleine connaissance de cause.

Les gestionnaires d’actifs tirent davantage de valeur de l’IA lorsque les équipes peuvent s’appuyer sur tout le contexte derrière une décision d’investissement ou une décision client. Glean relie la recherche, le contexte de portefeuille, les informations client, les recommandations produit et les connaissances internes, dans l’ensemble des outils que les équipes utilisent déjà. Cela réduit l’assemblage manuel et donne aux équipes une base plus solide pour l’analyse, la couverture et le suivi.

Les cas d’usage les plus solides réduisent le travail de synthèse répétitif tout en laissant le jugement à l’équipe. Les cabinets utilisent la recherche et des agents IA pour résumer des recherches, préparer des réunions, soutenir la due diligence, rédiger de la documentation et coordonner le suivi. Lorsque l’IA s’appuie sur un contexte d’entreprise gouverné et est associée, si nécessaire, à une revue humaine, les équipes peuvent avancer plus vite sans considérer l’automatisation comme un substitut au jugement professionnel.

In the financial services sector, usefulness depends on control. Glean respecte les autorisations des systèmes sources afin que les employés ne voient que ce à quoi ils sont déjà autorisés à accéder, et il ajoute par-dessus des mécanismes de gouvernance, de protection des données sensibles et de contrôles de sécurité de niveau entreprise. Cela aide les entreprises à étendre l’accès aux connaissances de recherche, client et opérationnelles d’une manière qui soutient le travail réel sans exposer d’informations sensibles aux mauvais utilisateurs.

Le ROI le plus crédible provient de workflows répétés où les équipes passent du temps à rechercher, assembler et réécrire des informations. Les entreprises peuvent mesurer une préparation de recherche plus rapide, une réduction de l’effort de documentation, des réponses plus rapides aux demandes internes ou des clients, moins de questions récurrentes et moins de travail dupliqué entre les équipes. Au fil du temps, la valeur la plus importante est une plus grande capacité de couverture client, de travail d’investissement et d’exécution opérationnelle.

Si une entreprise a déjà investi dans l’IA, la question clé est de savoir si les équipes peuvent utiliser l’IA dans l’ensemble du contexte de l’entreprise qui sous-tend les investissements et les workflows clients. Glean peut compléter les outils existants en fournissant une couche gouvernée pour le contexte, la recherche, les autorisations et la connaissance d’entreprise. L’objectif n’est pas de remplacer chaque investissement en IA. Il s’agit de faciliter la mise à l’échelle d’un travail fiable, transverse et inter-systèmes.

Les sociétés de gestion d’actifs doivent évaluer les autorisations, la résidence des données, l’auditabilité, la gouvernance des modèles et le contrôle des informations sensibles. Elles doivent savoir où la plateforme s’exécute, comment l’accès est appliqué, quelles informations peuvent être utilisées par les modèles et comment l’activité peut être examinée ultérieurement. Glean est conçu pour prendre en charge des environnements d’entreprise réglementés grâce à une récupération tenant compte des autorisations, des contrôles de gouvernance, une flexibilité de déploiement et de solides pratiques de sécurité.

Les assistants de chat aident les employés à trouver, résumer et expliquer des informations. Les agents IA vont plus loin en planifiant des tâches en plusieurs étapes, en utilisant des outils et en aidant à automatiser des workflows reproductibles qui s’appuient sur le contexte de l’entreprise. Pour les gestionnaires d’actifs, de bons points de départ incluent une première préparation aux réunions, la documentation récurrente, le suivi interne, le support aux appels d’offres (RFP) et d’autres workflows bien délimités où le processus est clair et où les garde-fous appropriés sont en place.

L’adoption s’améliore lorsque le déploiement est lié à des flux de travail spécifiques aux équipes, et non à une communication générale sur l’IA. Commencez par des cas d’usage où les employés ressentent déjà la douleur liée à la fragmentation de l’information, montrez comment Glean s’intègre aux outils et processus existants, et rendez visibles les premiers succès. Pour les équipes de gestion des actifs, la confiance, la pertinence et le contrôle comptent autant que la rapidité.

Commencez par un ensemble restreint de workflows à forte fréquence où les équipes perdent du temps à chercher, à préparer et à répéter des tâches manuelles. Cela donne à l’entreprise un moyen concret de démontrer la valeur, de comprendre à quoi ressemble l’adoption et de s’étendre en toute confiance. Une approche par plateforme aide aussi les petites équipes à éviter de consacrer des ressources rares à reconstruire des connecteurs, des autorisations et la gouvernance avant de pouvoir arriver à un premier déploiement utile.

Éviter la prolifération de l’IA commence par offrir aux équipes une base commune pour le contexte, les autorisations, la gouvernance et la mesure. Les différentes équipes peuvent toujours utiliser des assistants et des agents pour leurs propres workflows, mais l’approche sous-jacente doit rester cohérente. Cela aide les entreprises à déployer à grande échelle ce qui fonctionne, à réduire les pilotes déconnectés et à maintenir l’IA liée à la valeur business.